En el noticiero de Canal Rural con Nicolás Razzetti. 25/4/16

Situación actual y esperada del mercado mundial de carnes

Dos veces al año, en abril y octubre para ser más preciso, el departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés) publica sus proyecciones y estimaciones para el mercado mundial de carnes.

En lo que a nuestro país se refiere, el informe de abril proyecta una producción de 2,68 millones de toneladas de carne vacuna, o sea 60 mil toneladas menos de las producidas en 2015, o en términos porcentuales una reducción del 2%.

Respecto a las exportaciones de carne bovina Argentina, el informe primero corrige su estimación de octubre sobre los volúmenes vendidos al exterior durante 2015, pasando de 230 mil toneladas a 186 mil. A partir de allí, proyecta para este año exportaciones argentinas de carne en torno a las 230 mil toneladas; esto es 44 mil toneladas más o un incremento del 24 %.

Con esta producción y estas exportaciones, Argentina tendría una oferta doméstica de 2,45 millones de toneladas durante 2016. Esto es 104 mil toneladas menos que en 2015, o una reducción del 4%.

Teniendo en cuenta que los precios locales de la hacienda, una vez descontada la inflación, se mueven al ritmo de dicha oferta, podemos esperar este año valores en promedio superiores a los de 2015.

Por otra parte, se espera que la oferta de carne de pollo aumente 82 mil toneladas, es decir un 4,3%, que compensarían parte del faltante de carne roja.

En el panorama internacional, Estados Unidos, el primer productor mundial de carne, incrementaría este año 5% su producción. Luego de un par de años de altos precios, esas 513 mil toneladas extra le permitirán aumentar su consumo 2% al tiempo que reduciría sus importaciones 214 mil toneladas. A pesar de esto, continuará siendo el segundo importador mundial de carne bovina; mientras sus exportaciones aumentarán 86 mil toneladas, manteniendo el 4to puesto en el ranking mundial.

Por su rol preponderante en el comercio internacional de carne, esta situación permite sospechar que los precios internacionales de la carne no se verán impulsados por el gran país del Norte este año, como lo fueron en el pasado reciente.

Australia, el segundo exportador mundial, luego de años de sequía y altos precios, estaría en 2016 bajando la faena para reconstruir el stock vacuno. Esto restaría 367 mil toneladas a la oferta al 7mo productor mundial de carne bovina, 329 mil de las cuales se restarán de sus ventas al exterior.

Brasil, el principal exportador de carne vacuna, estaría durante 2016 aumentando sus ventas externas en 145 mil toneladas merced a un crecimiento del 5 por ciento en su producción que, crisis económica mediante, solo dejará 40 mil toneladas extra para su mercado interno.

China y Hong Kong estarían importando en durante el corriente año 223 mil toneladas de carne vacuna más que en 2015. De este modo se ubican como el principal comprador internacional de carne. Cabe recordar que son, además, el segundo comprador en volumen de argentina, con lo cual este dato adquiere una alta significación para el sector ganadero local.

Otro dato interesante para el mercado local es el de Rusia: proyecta el USDA que el primer comprador en volumen de carne Argentina, mantenga sus compras internacionales en el mismo nivel que el año pasado. De este modo traza una perspectiva menos optimista que la de octubre pasado en la cual presagiaba un incremento en dichas importaciones. Otro que tampoco espera el USDA que varíe respecto al 2015 es la Unión Europea, o sea el principal comprador en dinero de nuestras exportaciones cárnicas.

Completando el panorama, se espera que Chile, el tercer comprador en volumen de carne argentina, incremente sus importaciones de carne en un 6%. Esto es 15 mil toneladas más que buscará en el exterior.

En definitiva: Si bien el mercado internacional de carne vacuna sigue demandando, es posible que este año lo haga sin recuperar los precios record de 2014, siendo los precios de 2015 un objetivo mucho más realista para los valores esperados.

Ríos de tinta

Si bien mucho se ha hablado sobre el precio de la carne, en especial en lo que refiere al precio pagado por los consumidores, es posible decir todavía algunas cosas sobre la situación presente y sobre el futuro cercano del negocio ganadero:
Respecto a la situación presente, se observa que Los precios promedio de la hacienda gorda en el mercado de Liniers durante el mes de enero fueron entre 48% y 53% superiores a los del mismo mes de 2015, salvo para las vacas que solo aumentaron 28%. Si tenemos en cuanta que la inflación anual medida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue de 28,9%, podemos decir que los precios reales se incrementaron entre 18 y 23% respecto los del año pasado, salvo para las vacas que quedan 2% más baratas.
Si bien todavía no tenemos datos de la faena de enero, cabe aquí recordar que la producción total de carne vacuna del último trimestre de 2015 fue 4% inferior a la del mismo trimestre de 2015 siendo diciembre el mes de mayor diferencia interanual, registrando un faltante equivalente al 5% de la oferta total.
Esta reducción de la faena se origina en el proceso de retención de vientres que, si todo sale bien, se convertirá en un aumento del stock bovino en el próximo año. En el último trimestre de 2014, 46 % bovinos faenados fueron hembras, o sea potenciales madres. En  el último trimestre de 2015 esta proporción bajó  a 41 %.
En el mes de enero en el mercado de Liniers se vendieron para faenar 18% menos animales que en enero del año pasado, por  lo cual no deberíamos esperar que los datos de faena de dicho mes sean mayores a los de diciembre. Las categorías que más han bajado su participación en el mercado son las hembras: (-25%) las vacas, (-35%) las terneras y  (- 20%) las vaquillonas, por lo que podemos suponer que la reducción de la oferta sigue siendo generada por la retención de vientres.
Por el lado de las exportaciones, el año 2015 cerró muy pobremente: Las 122 mil toneladas vendidas al exterior durante diciembre equivalen al 5,6% de la producción total y son 36% menores a las del mismo mes del año pasado.  Si bien enero comienza a mostrar síntomas de recuperación, por ahora solo llega al nivel de octubre del año pasado y tiene nulo impacto en la oferta total y, por ende, en el precio de la carne.
También en la producción de pollo se produjo una reducción en el volumen del cuarto trimestre de 2015 equivalente al 4% del mismo trimestre de 2014, con un mes de diciembre 6% por ciento menor al del año previo.
Al igual que con la carne vacuna, estas reducciones en la oferta pueden explicar fácilmente las mejoras registradas en los precios del pollo, que de enero 2015 a enero 2016 aumentó 48% por ciento y que en diciembre registraba una diferencia positiva interanual del 61% por ciento.
En lo que respecta al futuro, un indicio interesante nos da el portal Entresurcosycorrales.com: Se están vendiendo más invernada que el año pasado, y este incremento está concentrado en las categorías más livianas. Además, el crecimiento de la oferta de terneras es menor al crecimiento de la oferta de terneros, lo cual parece indicar que la retención de vientre continúa, pero a ritmo más calmo. En líneas generales, tanto los machos como las hembras de recría e invernada registraron en enero un aumento interanual del 46% por ciento, con lo cual mantienen muy parecida su relación de precios con el gordo. De mantenerse estos volúmenes vendidos, podemos esperar un escenario más distendido para las compras de hacienda de los engordadores y precios menos firmes para la invernada.
Tampoco ayudaría demasiado a los precios de la invernada el incremento sufrido por los precios del maíz: Por ejemplo la pizarra de Rosario que en enero de 2015 promediaba en baja  $988 pesos por tonelada, en enero de 2016 promedió $1933 por tonelada  y en suba. Este aumento interanual superior al 100 % seguramente impactará en los costos de los engordadores a corral, y parece razón suficiente para dudar de su capacidad de éstos para ofertar precios mayores a los actuales por los animales de invernada.